Estrategia: La matriz PE y EA para formular estrategias

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Estrategia

En artículos de las últimas semanas nos hemos acercado a la formulación de la estrategia en la organización y hemos conocido diversas técnicas para extraer las estrategias que más conviene a la empresa poner en vías de ejecución.

En el artículo 3 técnicas para formular, evaluar y seleccionar estrategias introductorias ofrecimos un breve resumen de las tres principales técnicas que se emplean para este objetivo. De estas tres herramientas, hemos profundizado en:

En el presente artículo vamos a tratar sobre la matriz PE y EA, también conocida como matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción.

¿Qué es la matriz PE y EA?

La matriz de posición estratégica y evaluación de la acción cuenta con cuatro cuadrantes que sitúan a una estrategia como agresiva, conservadora, defensiva o competitiva, y esto nos da información sobre si determinada estrategia es apta para nuestra organización o no. Se representa visualmente mediante dos ejes que crean cuatro cuadrantes, de los cuales, dos corresponden a:

Ambiente interno: fuerza financiera (FF) y ventaja competitiva (VC)
Contexto externo: estabilidad del ambiente (EA) y Fuerza de la industria (FI)

Según esta herramienta, estos son los cuatro criterios que determinan la posición estratégica de una organización.

En función de la naturaleza de cada empresa, son muchas las variantes que pueden constituir las distintas dimensiones que se representan en la matriz PE y EA. Algunos ejemplos son:

Rendimiento de la inversión
El bloqueo
El flujo de efectivo
El capital

Al igual que ocurre con la herramienta que vimos en el artículo anterior, la matriz FODA, esta herramienta se debe elaborar tomando como base los datos de la organización.

La dirección que se asocia a cada concepto indica qué tipo de estrategia ha de seguir la empresa. Por ejemplo, si el vector direccional se encuentra situado en el cuadrante agresivo, esto nos dice que la empresa cuenta con la fortaleza interna suficiente para explotar oportunidades que vengan del contexto externo, hacer frente a las debilidades internas y ser capaces de superar las amenazas de fuera. Esto indica que la empresa puede ser fuerte en:

Internación en el mercado
Desarrollo de productos
Diversificación e integración en distintos sentidos

Cuando el vector direccional señala a la característica conservadora, se puede interpretar que la organización necesita no tomar demasiados riesgos y quedarse dentro de su zona de confort, es decir, emplear sus habilidades más elementales.

Si encontramos el vector direccional señalando el cuadrante defensivo, deduciremos que la empresa debe hacer un esfuerzo por mejorar sus debilidades y mantenerse alejada de las amenazas que vienen de fuera.

Por último, cuando la dirección del vector apunta a competitivo, podemos extraer estrategias como la integración horizontal bidireccional o la internación y desarrollo en el mercado y en el producto.

¿Cómo se elabora una matriz PE y PA?

Se trata de una matriz sencilla. Siguiendo algunos pasos secuenciales se puede conseguir un buen resultado. Los pasos son los siguientes:

Elegir algunas variables que contemplen los cuatro factores: Fuerza Financiera (FF), Ventaja Competitiva (VC), Estabilidad del Ambiente (EA) y Fuerza de la Industria (FI).
Asociar un valor numérico de una escala del 1 al 6, siendo el 1 la puntuación más baja y el 6 la más alta, a las variables que hemos seleccionado como Fuerza Financiera y Fuerza de Industria (FF y FI). Tras esto, asociar un valor numérico de una escala de –1 a –6, siendo el -1 lo más alto y el -6 lo más bajo a las variables que hemos designado como Ventaja Competitiva y Estabilidad del Ambiente. (VC y EA)
Extraer la media de los valores de los cuatro factores de la siguiente manera: sumar los valores de las variables de cada dimensión y luego dividirlas entre la cantidad de variables de cada una de ellas.
Lo siguiente es reflejar los valores medios de los cuatro factores FF, VC, EA y FI en el eje que corresponda de la matriz
Realizamos la suma de los valores del eje x y anotarlo en X y después, la suma de los valores del eje Y. Anotamos la intersección de los dos ejes, XY.
Por último, trazamos una línea del origen de la matriz por el nuevo punto XY. Esta dirección nos indicará cuál de las estrategias es la idónea para nuestra organización, agresiva, competitiva, defensiva o conservadora.

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